어린 황제를 등에 업고 실권을 장악한 조조는 오랜 벗인 원소에게 연락했다가 그를 자극하여 노여움을 산다. 여포에게 서주 땅을 빼앗기고 갈 곳을 잃은 유비는 큰맘 먹고 조조를 찾아간다. 원술 휘하에서 세력을 키우던 손책은 명장 태사자와 손을 잡고 책사 주유의 도움을 받으며 더욱 승승장구한다.
