더글러스를 돕고 싶어서 마법을 연습하는 라비는, 그런 라비의 모습에 이끌린 다이애나와 함께 에이허브의 가게를 돕게 된다. 한편, 대도시 발자크 주위에서 앨런을 찾는 더글러스는 용사를 사칭하는 가짜 앨런이 암약하고 있을 가능성을 깨닫는다. 그리고 진짜 앨런은 더글러스 앞에 모습을 드러내기로 결심하는데…….
태어났을 때부터 눈이 보이지 않는 소년 쿠논 그리온. 그의 목표는 물마술로 새로운 눈을 만드는 것. 마술 재능이 순식간에 개화한 쿠논의 이름은 이윽고 왕궁을 들끓게 하는데─?!
인간이 악마에게 잔혹하게 다뤄지는 세계에서, 이상하게도 【차기 마왕 후보】로 선택되고 만, 평범한 "인간" 남자 고교생·모리오카 유우토. 마족에게 인간은 노예일 뿐인데...
온땅과 침략자 소년 오오바의 운명적 만남?! 그렇게 세 사람의 기묘한 동거 생활이 시작된다! 『침략자』를 미워하는 자, 보호를 호소하는 자, 이용하려고 꾀하는 자, 일로써 구제하는 자, 그리고 그 진짜 모습을 알고자 하는 자──.
세계를 위기에서 구하기 위해, 자신의 부모와 만나기 위해 서쪽 끝으로 여행을 떠난 셋쇼마루의 딸 토와와 세츠나. 그리고 이누야사의 딸 모로하. 타케치요와 리쿠, 리온이라는 동행자를 얻어 여행은 진행된다. 토와 일행 셋은 강력한 요괴 ‘사흉’ 중 남은 두 사람과 대치하게 되고. 거기서 세츠나에게 걸린 ‘기쁨을 잃는 저주’의 정체가 밝혀진다. 배경에는 처절한 각오와 절실한 ‘감정’이…….
마침내 영귀의 코어에 도달한 나오후미 일행은 모든 것의 흑막인 쿄와 대치한다. 놀랍게도 쿄는 이세계의 권속기 소지자, 책의 용사였다. 영귀의 힘을 이용해 나오후미 일행을 압도하는 쿄. 그곳에 라르크 일행이 나타나는데…?!
겨울이 지나고 봄이 오는 1년의 끝과 시작을 보내는 ‘큰나무 마을’. 그러나 계속해서 문제가 발생해서 편하게 봄을 맞이하게 해주지 않는. 그 와중에 천사족 족장의 딸 키어비트가 갑자기 마을로 쳐들어오고...
