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01. Velvet Mountain
02. China
03. Trafalgar Day
04. Moment And The End
05. Watch This Space
06. Th Street Bridge Song (feelin' Groovy)
07. Past Loves
08. Painted Lady
09. Black Is The Colour [bonus Track]
Cochise 는 1969년 결성되어 The Flying Burrito Brothers 나 The Byrds 같은 미국 컨트리 락 밴드에 대항하여 영국에서 컨트리 락이라는 장르를 앞장서 이끌어나간 초창기 밴드 중 하나이다. 이 밴드는 서부 하모니 그룹 같은 사운드를 가지고 있으며 비슷한 영국 밴드로는 Bronco, Gypsy, 그리고 물론 Brinsley Schwartz가 있다. 이 앨범은 밴드의 첫 앨범으로 1970년대 발매되었고 기타 사운드가 특별히 눈에 띈다. 자켓과 보너스 트랙도 포함되어 있다.