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판은 마녀 카라를 쫓아 여행을 한다.
바로 영웅전쟁을 뒤에서 조종한 것이 마녀'카라'임을 알았기 때문.
여행도중 하이엘프인 디드리트와 의기투합하게 되고
역시 카라를 뒤쫓는 드워프인 기므와 만나게 된다.
그리고 마침내 밸리스의 피안나 공주를 납치하는 등
갖은 악행을 저지르는 마녀 카라의 정체가 뜻밖에도
신관의 피를 이은 기므의 의붓딸임이 밝혀지는데..!