겉 박스 사용감, 포카 1종 포함
1-1. En Aranjuez con tu amor (Intro)
1-2. Il Mare Calmo Della Sera
1-3. 친구
1-4. Brucia La Terra
1-5. 주마등
1-6. Champagne
1-7. Tiritomba
1-8. 노래해요 (Duet with 최백호)
1-9. Oye Como Va
1-10. Love in Portofino
1-11. 약속 [約束]
1-12. Adoro
1-13. 가을꽃
1-14. O Tannenbaum
1-15. 그리움의 계절
1-16. 나비 (Outro)