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1. 스윙스가 노래를 때려치다 (Skit)
2. Moon Swings의 Mood Swings
3. 너무 좋은 나의 임다1
4. Get Ya Party On (Feat. Crybaby)
5. 돈,돈,돈 (Feat. 도발)
6. Desperate Measures
7. It’s Swings Bitches
8. Not Riders (Feat. Deepflow)
9. Swingdom Come
10. 만두의 고뇌 (Feat. 만두)
11. 너무 좋은 나의 임다2
12. 스윙스는 행복하다
13. 86ers (Feat. LuK2, Row Digga)
14. 구제불능 (Skit)
15. 스윙스가 실연을 당했다 (Feat. Cry Baby)
16. When Swings Flow
17. How Swings Do
18. Mr. Johnson
19. Who Am I
20. World Wide (Feat. Snacky Chan)
21. 만져 (Feat. XL, Dead P, Deepflow, RAMA, The Quiett, Sleepy)
22. 걼, 걼, 걼 (Feat. 공명정대)
23. 너무 좋은 나의 임다3 (Feat. 정견)
24. 86ers’ Anthem (Feat. LuK2, Basick, Row Digga)
25. Kick, Snare
26. 난 달라 (Feat. B-Shop)
27. Big Swings Poppin’
28. Dear 엄마
29. Punch Line King