11곡을 수록한 JTL의 2집 음반. 작사, 작곡 등 앨범의 전반에 멤버들이 적극적으로 참여했다. 타이틀 곡인 'Without Your Love' 는 유로 댄스 풍의 곡으로 희망적인 가사와 쉬운 멜로디가 귀에 쏙 들어오는 트랙.
- 1-1. One Night Lover
- 1-2. My Life Blues
- 1-3. Without You Love
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- 1-4. 기적(Miracle)
- 1-5. 소년이여! 용기를 가져라!(Up Front)
- 1-6. My Lady
- 1-7. 전하지 못한말
- 1-8. 아직 이별은
- 1-9. 말해줄래
- 1-10. C.I.D
- 1-11. 환생(기도 2nd Story)