Disc - 1 장
상영시간 - 119분 (본편 117분)
자막 - 한국어, 영어, 중국어1, 2, 3, 태국어, 인도네시아어, 말레이어
화면비율 - 1.78:1 Anamorphic Wide Screen
오디오 - 영어, 중국어1, 2 DOLBY DIGITAL 2.0
지역코드 - 3

소피아 공주와 떠나는 신나는 모험!
메로웨이 코브 해변에서 즐기는 신나는 휴가!

1. 떠다니는 궁전 (THE FLOATING PALACE)
소피아 공주의 가족들 모두 떠다니는 궁전과 같은 배를 타고 메로웨이 코브 해변으로 여름 휴가를 온다. 메로웨이 코브 해변에는 인어들이 살고 있다는 전설이 있다. 배에서 우연히 만난 클로버와 얘기를 나누다가 그물에 걸린 인어를 발견하게 된 소피아 공주는 얼른 인어를 그물에서 풀어주게 된다. 풀려난 인어의 이름은 우나. 우나는 자신이 살고 있는 메로웨이 코브 해변에 오는 신기한 배를 보고 왔다가 그물에 걸렸던 것. 그물에 지느러미를 다친 우나가 집으로 돌아가지 못하자 소피아는 우나를 돕기 위해 신을 벗고 물 속으로 들어가려 한다. 그때 마침 소피아의 마법의 목걸이가 힘을 발휘하며 소피아의 발이 지느러미로 변하게 되는데...

2. 세 왕국 피크닉 (TRI-KINGDOM PICNIC)
인챈시아 왕국에서는 해마다 웨이링 왕국과 칼둔 왕국을 초대하여 세 왕국 피크닉을 개최한다. 올해 처음으로 세 왕국 피크닉에 참여하게 된 소피아 공주는 오빠 제임스의 안내로 세 왕국의 여러 음식들도 경험하고 게임에도 참여하게 된다. 게임의 우승국에는 황금성배를 수여하고 그 성배를 다음 게임 우승국이 나올 때까지 보관하는 전통이 있다. 제임스 왕자는 꼭 게임에 우승해서 황금성배를 가지고 싶어한다. 마침내, 소피아가 참여하는 비행 편자 던지기 첫 게임이 시작되고 소피아는 강력한 우승 후보인 마야를 제치고 제일 높은 점수를 얻게 된다. 소피아의 오빠 제임스는 높은 점수를 얻게 되자 즐거운 마음을 감추지 못하고 다른 왕국의 왕자들과 공주들은 제임스를 못마땅하게 생각하는데...

3. 클로버를 찾아라 (FINDING CLOVER)
소피아와 클로버는 성안에서 둘도 없는 단짝 친구다. 앰버의 새 왕관 고르는 것도 도와주고 활쏘기 수업, 댄스 수업 너무나 바쁜 소피아가 클로버와 함께 놀기엔 너무나 바쁜 스케줄이 가득하다. 클로버는 소피아와 놀고 싶은 마음에 다음날 열리는 마술 공연이 끝나면 온종일 소피아와 즐겁게 노는 '클로버와 소피아의 날'을 계획 한다. 다음날, 클로버와 소피아는 약속대로 함께 마술 공연을 감상한다. 마술의 마지막 순서인 순간 이동 상자 마술을 보던 클로버는 마술쇼 주인공인 미스터 커들즈 몹시 부러워 한다. 공연이 끝난 후에도 소피아는 이미 비행 승마 연습이 예정되어 있다. 소피아가 연습을 위해 떠나고 낙심한 클로버 앞에 방금 전 마술 공연의 히어로 미스터 커들즈가 나타나 이제 마술은 그만둘 거라고 말하고 떠난다. 그러자 클로버는 커들즈를 대신해 자신이 마술쇼의 주인공이 되고자 하는데...

4. 심술쟁이 요정 네틀 (MAKE WAY FOR MISS NETTLE)
마법의 꽃 기르기를 가르쳐 주는 미스 네틀 요정을 소개 받은 소피아 공주와 제임스 왕자 그리고 데스몬드. 여러 종류의 꽃들에 마법으로 생명력을 불어넣어 제임스와 왕자와 소피아 공주를 즐겁게 한다. 하지만, 데스몬드는 꽃들이 부리는 마법이 두렵기만 하다. 여러 마법들을 가르쳐 주고 미스 네틀은 잠시 자리를 비운다. 사실 미스 네틀 요정은 다른 세 명의 요정들에 질투를 하고 마녀와 같은 심술로 마법 주문 책을 차지하려는 음모를 꾸미고 있었던 것. 세 요정을 가둔 미스 네틀은 마법 주문 책을 차지하기 위해 성 안을 뒤지기 시작하고 우연히 이런 사실을 알게 된 소피아 공주는 오빠 제임스와 데스몬드와 함께 미스 네틀의 음모를 막아야 하는데...

[예고편] (2:09)
- 잠자는 숲속의 미녀
- 팅커벨: 레전드 오브 더 네버비스트
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