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워렌 버핏, 한국의 가치투자를 말하다
이민주 (지은이) | 살림Biz | 2008년 1월

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15년간 기업전문 기자로 활동해온 저자가 퍼듀대에서 MBA를 전공하며 2007년 버크셔 해더웨이 주주 미팅에서 워렌 버핏을 직접 취재하고, 그의 투자 방식을 접목해 가치투자의 핵심 이론과 이에 적합한 한국의 기업 리스트를 소개한다. 이 리스트에는 개인 투자자가 접하기 힘든 한국 기업의 가능성과 한계가 담겨 있어 경험이 부족한 국내 가치투자자들을 위한 지침서가 되기에 충분하다.

워렌 버핏은 2004년의 한국의 주식시장이 믿을 수 없을 정도로 저평가 되어 있다고 말하고, 어느 투자자도 주목한 바 없는 '대한제분'의 주식을 2004년 4월에 매입했다. 이는 버핏이 증권사나 각종 언론에서 공개하고 있는 분석 자료들을 멀리하고 기업의 본질적 가치에 충실한 투자를 하고 있다는 것을 잘 보여준다. 책은 이를 통해 개인 투자자들에게 어떤 방식으로 기업을 골라야 고수익을 올릴 수 있는지 설명하고 있다.

책에서 소개되는 가치투자 방법론은 그간 여느 가치투자 관련 책들에서 다뤘던 PBR, PER과 같은 일반론이 아니라 ROE, 잉여 현금 흐름 등으로 파악하는 한층 업그레이드된 가치투자법이 추가되어 있다. 워렌 버핏식 투자기준으로 재구성한 15년 기업전문 기자의 한국 기업 정보는 저평가된 한국의 기업들을 찾아내는 혜안을 기르는 기회를 제공한다.

1장_ 워렌 버핏을 만나기까지
6억 원짜리 점심｜닷컴 광풍 속 최후의 이성｜한국은 가치투자 하기에 좋은 나라입니다｜저물가 저 금리 아래에서 주가는 천하무적 ｜실증된 투자철학을 배우자

2장_ 가치투자, 할인마트에서의 명품 쇼핑
주가는 내재가치로 수렴한다｜워렌 버핏을 골탕 먹인 PBR의 함정｜잃지 않는 투자와 저PBR 종목
* 사례연구_ KT, 동일방직

3장_ PER, 투자의 맥을 짚어라
주가가 오르고 나서야 눈에 띄는 저PER주｜PER 혁명과 시작된 가치투자｜내재가치와 적정 주가 계산법｜잉여 현금 흐름을 주목하라｜황금주는 고PER 주식에도 있다｜PER 투자의 마지노선은 30 배다｜한국 증시에 숨어 있는 황금주 리스트
* 사례연구_ 황금에스티, 가온전선, 필립 모리스, 오리온, NHN, 유한양행

4장_ 무형가치, 잘되는 기업은 분명 따로 있다
깊고 넓은 도랑으로 둘러싸인 기업을 찾아라｜유능하고 정직한 경영진을 가져야 한다｜투자 수익률 은 매입 시접에 결정된다｜워렌 버핏은 왜 포스코 주식을 매입했나
* 사례연구_ 웅진 코웨이, LG전자, 롯데쇼핑

5장_ 주가를 보지 말고 재무재표를 봐라
장사 잘하는 기업을 찾아라｜ROE, 경영의 종합 성적표｜기업의 현금 창출 능력은 배당으로 나타난 다｜자사주 매입, 경영을 잘하거나 호재가 있거나
* 사례연구_ 에스원

6장_ 진짜 워렌 버핏처럼 되고 싶다면

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지은이 : 이민주

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소개 :

서울대학교 독어독문학과를 졸업하고, 미국 퍼듀대학교 경영전문대학원에서 MBA를 받았다. <한국일보> 경제부 기자로 근무하던 2007년 5월, 미국 오마하에서 열린 버크셔 해서웨이 주주 총회를 취재하고, 당시 국내 기자로서는 처음으로 워런 버핏을 직접 인터뷰했다. 이후 ‘I. H. S. 버핏연구소’를 설립해 가치투자에 특화된 경제신문사로 성장시켰다. 현재는 종합 민영 통신사 뉴스핌에서 경제 전문 기자로 일하고 있다. 저서로는 『워렌 버핏처럼 재무제표 읽는 법』, 『워렌 버핏, 한국의 가치투자를 말하다』, 『지금까지 없던 세...

이민주 (지은이)의 말

가치투자는 아주 어렵다고 할 수는 없지만 그렇다고 쉽다고 말할 수도 없다. 가치투자를 하려면 재무제표를 읽을 줄 알아야 하고 할인율이라든가 화폐의 시간가치 같은 재무 지식을 갖고 있어야 한다. 여기에 덧붙여 산업 분석도 할 줄 알아야 하고 금리, 인플레이션 등 거시경제 지식도 갖고 있어야 한다. 쉽게 쓰인 책들은 이런 난해한 지식을 생략하고 개념만을 설명하고 있다. 책을 읽고 나서 주식시장에서 실제로 적용하기 어려운 이유가 여기에 있다. 나는 주식 초보자가 기초에서 심화 과정까지 책 한 권으로 해결할 수 있도록 시도했다. 가치투자에 성공하기까지는 인내심과 노력이 필요하다. 꾸준히 공부해야 성공한다는 뜻이다. 이 점에서 가치투자는 지적 열정을 가진 사람이라면 해볼 만하다.

워렌 버핏의 눈으로 저평가된 기업의 가치를 읽는 법

해마다 미국 오마하에서 열리는 버크셔 해더웨이 주주 미팅에는 2만 명이 넘는 사람들이 워렌 버핏을 직접 만나기 위해 모여든다. 미팅이 시작되기 전부터 진을 치고 있다가 문이 열리면 와르르 쏟아져 들어가는 이 개막식 장면은 이제 버크셔 해더웨이의 명성을 말해주는 상징으로 꼽힌다. 이 주주 미팅의 모습처럼 사람들이 이렇게 워렌 버핏을 만나려고 하는 이유는 무엇일까. 당연히 워렌 버핏을 직접 만나 그의 투자 비법을 전수받고 싶은 마음 때문일 것이다.
주식 투자자라면 그의 가치투자에 관한 책 한 권쯤 안 사본 사람이 없을 것이다. 하지만 대부분이 번역서이며, 국내 기업과 주식 시장에 워렌 버핏의 가치투자 방식을 적용해 체계적으로 분석한 책은 없었다.
《워렌 버핏, 한국의 가치투자를 말하다》는 15년간 기업전문 기자로 활동해온 저자가 퍼듀대에서 MBA를 전공하며 2007년 버크셔 해더웨이 ...

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