머리말
프롤로그

PART1
1 난세에 세 영웅이 뜻을 모으다
2 장비가 부패한 관리를 패다
3 멍청한 하진은 죽고 음흉한 동탁이 들어서다
4 천하가 나를 배반하게 두지 않겠다
5 삼형제가 호뢰관에서 여포를 혼내주다
6 천하에 조공이 없어서는 안 됩니다
7 원소가 공손찬을 이용해 기주를 차지하다
8 초선의 추파에 삼혼칠백(三魂七魄)이 녹아내리다
9 봉의정에서 울려 퍼지는 승전가
10 조조가 부친의 원한을 갚으려 서주를 도륙하다
11 유비가 ‘서주 접수 절대 불가!’를 외치다
12 유비, 맡기 싫은 서주목이 되다
책씻이1 | 조조도 놀랄 연의 속의 ‘악독한’ 조조
소설 밖 나들이1 | 도원결의하며 의형제를 맺은 곳, 탁주

PART2
13 난세의 황제, 초가에서 눈물만 삼키다
14 고주망태 장비가 서주성을 빼앗기다
15 형제는 수족과 같고 처자는 의복과 같다
16 신궁 여포가 화살 한 발로 전쟁을 막다
17 조조가 머리카락을 잘라 군령을 세우다
18 곽가가 원소를 무찌르는 십승십패설을 제안하다
19 비장(飛將) 여포, 하비성에서 최후를 맞다
20 헌제가 혈서로 ‘조조 암살’을 지시하다
21 유비가 조조에게서 벗어나다
22 진림의 격문에 조조의 두통이 사라지다
23 조조 암살 실패, 의대조 사건의 전모가 드러나다
24 유비 삼형제, 조조에게 패하여 뿔뿔이 흩어지다
책씻이2 | 배신자의 전형 여포, 그를 위한 변론
소설 밖 나들이2 | 조조와 유비가 천하 영웅을 논한 곳, 허창 청매정

PART3
25 명장 안량, 관우를 호의로 대하다 맥없이 죽다
26 관우가 두 형수를 모시고 조조를 떠나다
27 여러 장수도 관운장을 배워 이름을 높이도록 하라
28 삼형제 다시 만나고 조운도 충성을 맹세하다
29 조급한 손책은 죽고 진중한 손권이 강동을 물려받다
30 참모를 의심하여 패한 원소, 참모를 믿어 승리한 조조
31 원소는 괴멸하고 유비는 또 방랑 신세가 되다
32 조조가 원소의 참모였던 진림을 등용하다
33 곽가의 유언대로 조조가 원씨 형제를 처치하다
34 흉마 적로, 단계를 뛰어 유비의 목숨을 구하다
35 서서가 노래 불러 유비의 참모가 되다
36 서서를 보내는 유비, 제갈량을 천거하는 서서
책씻이3 | 막강 명문 원소, 자질 부족과 자중지란으로 멸망하다
소설 밖 나들이3 | 원소와 조조가 중원을 놓고 겨룬 관도대전, 정주 관도

PART4
37 삼형제가 천하의 대현(大賢)을 찾아나서다
38 유비와 제갈량, 수어지교(水魚之交)가 되다
39 제갈량이 박망파서 하후돈을 무찌르다
40 유비가 형주를 차지할 수 없다고 버티다
41 조자룡이 장판파에서 아두를 구해내다
42 장비가 호통 쳐 조조군을 물리치다
43 제갈량이 손권을 설득하여 천하삼분에 착수하다
44 주유가 제갈량 제거에 골몰하다
45 조조가 주유의 속임수에 넘어가다
46 제갈량을 죽이고픈 주유, 주유 머리 위에 앉은 제갈량
47 황개는 고육계를 실행하고 방통은 연환계를 펼치다
48 인생이 얼마이뇨? 술 마시며 노래 부르자!
책씻이4 | 좌충우돌·대갈일성, 초기 삼국연의 주인공은 장비였다
소설 밖 나들이4 | 조운과 장비가 천하에 이름을 떨친 곳, 당양 장판파

PART5
49 제갈량의 동남풍 한 방에 조조의 대군이 박살나다
50 관우가 화용도에서 조조를 놓아주다
51 주유는 헛고생만 하고 남군은 유비가 가지다
52 마침내 유비가 형주를 차지하다
53 노장 황충이 유비에게 귀순하다
54 유비가 손부인을 맞이하여 촉오동맹을 견고히 하다
55 거듭 실패하는 주유, 손부인과 형주로 돌아온 유비
56 주유가 가도멸괵(假道滅虢)으로 유비를 치려 하다
57 주유를 내놓고 어찌 제갈량을 또 내셨습니까
58 조조가 수염을 자르고 목숨을 구하다
59 조조가 편지 한 통으로 한수와 마초를 이간시키다
60 장송을 내친 조조, 서천 지도를 얻은 유비
책씻이5 | 관우, 평화 시대의 조연에서 연의 시대의 주연으로 등극하다
소설 밖 나들이5 | 조조의 천하통일을 막고 정족지세를 이룬 곳, 적벽

참고문헌